Замороженная еда. Полуфабрикаты

Полуфабрикаты угрожают заменить россиянам свежие продукты. По оценкам «Экспресс-Обзора», потребление замороженной еды растет на 3,5 – 5% ежегодно. Между тем, спрос на качественную продукцию остается все же неудовлетворенным.

Структура рынка замороженных продуктов в России существенно отличается от западной. Если в европейских странах преобладают сегменты овощей и ягод, то у нас — мясные фабрикаты, в частности пельмени. Так, по данным аналитиков, мясные полуфабрикаты составляют 45,3% от всего рынка. Это следующие виды изделий:

• натуральные замороженные мясные полуфабрикаты — порционные, панированные, мелкокусковые, крупнокусковые мясные полуфабрикаты;

• рубленые замороженные мясные полуфабрикаты — котлеты, бифштексы рубленые, тефтели, фрикадельки, шницели, зразы, крокеты, кнели и т.д.;

• полуфабрикаты из мяса птицы натуральные замороженные — филе, окорочка, наборы для супа и т.д.;

• полуфабрикаты из мяса птицы рубленые замороженные — куриные котлеты, котлеты из индейки, куриные палочки, наггетсы и т.д.;

• полуфабрикаты из субпродуктов;

• фарш мясной и мясо-растительный замороженный;

• мучные изделия с мясным фаршем — пельмени, блинчики с мясом, вареники с мясом; манты, хинкали, равиоли, самса, чебуреки с мясом и т.д.

До начала финансового кризиса рынок замороженных полуфабрикатов ежегодно рос более чем на 20% в стоимостном выражении. По данным Мясного союза и Росстата, в 2007 году он прибавил 23,6%, через год чуть меньше — 18 – 19%. В 2009 году рост составил всего 10 – 12%. Тогда за летний сезон рынок стагнировал на самой нижней планке и с наступлением осени ситуация не улучшилась. Свежие овощи осенью потеснили «заморозку», к тому же покупатели стали более экономны. Самые большие потери ощутил на себе сегмент премиум. При этом продажи фасованной продукции уменьшились, а весовой — увеличились.

Однако, несмотря на все эти явления, эксперты считают, что кризис повлиял на рынок весьма умеренно и в последующие два года полуфабрикатам стоит рассчитывать на положительную динамику. По данным Magram Market Research, лишь 7% потребителей стали экономить на этой продукции, и в случае ухудшения финансового благосостояния около 16% опрошенных предполагают полностью отказаться от потребления замороженных продуктов.

Рост потребления

В крупных городах уже отмечается рост потребления замороженных котлет — доля этого продукта увеличилась с 68% в 2008 году до 80% в 2009 году. Рост также показывает сегмент замороженной пиццы — на 14%, куриных грудок — на 6%, готовых блюд и лазаньи — в среднем на 5 – 7%. Потребление бургеров, кусочков курицы в панировке и куриных наггетсов за исследуемый период по-прежнему оставалось на высоком уровне. По результатам опросов, качество продукта сохраняет высокую значимость для потребителей и является главным условием лояльности бренду.

Среди основных факторов, влияющих на потребление полуфабрикатов, следует отметить увеличение темпов жизни населения, расширение ассортимента и рост качества продукции, развитие каналов дистрибьюции и состояние экономики в целом.

Основные причины потребления замороженных продуктов — удобство их приготовления (47% опрошенных) и вкус (28%). Немалую роль играет и экономия времени. Учитывая развитие технологий, которые применяются на российском и мировом рынках, потребитель часто не может приготовить аналогичный полуфабрикату обед в домашних условиях. Среди других наиболее частых причин покупки замороженной еды опрошенные отметили широкий ассортимент продукции (13%) и низкую цену (11%).

Участники рынка

В настоящее время рынок полуфабрикатов насчитывает более 200 участников, которые стремятся постоянно разнообразить бренды и различными способами привлекать потребителей. По данным компании «Бизнес Аналитика», пятерку лидеров отечественного пельменного производства с долей около 40%, составляют петербургские «Талосто» (торговые марки «Сам Самыч», «Мастерица», «Богатырские»), «Равиоли» («Равиолло», «Снежная страна», «Пельменный хутор»), «Дарья» («Дарья», «Царь-батюшка»), подмосковные «Качественные продукты» («Русский хит»), Останкинский МПК.

Пельменный сегмент развивается вопреки общей тенденции — на рынке присутствуют как крупные компании с раскрученными названиями, так и многочисленные средние региональные производители. Как правило, потребители отдают предпочтение продукции местных компаний.

Предпочтения потребителей

У групп населения с разным уровнем ежемесячного дохода различаются предпочтения по видам полуфабрикатов. Так, с ростом доходов горожан увеличивается потребление шашлыка натуральной разделки и снижается потребление котлет. Кроме того, потребители стали более разборчивы и привередливы. Именно поэтому в последние годы в рамках общих тенденций рынка замороженных полуфабрикатов производители идут по пути усложнения как рецептуры, так и технологии производства.

Одной из последних инновационных разработок является производство продуктов более глубокой промышленной переработки. К примеру, натуральные продукты полной готовности, которые изготавливаются из натурального цельного мяса цыпленка. Продукт отличается домашним вкусом и быстрым приготовлением — потребителю остается только разогреть и при желании придумать интересное дополнение.

Все большую популярность приобретают также готовые национальные блюда и нетрадиционные продукты различных кухонь. За последние десять лет претерпела изменения и система дистрибьюции замороженных полуфабрикатов. В начале 90-х годов супермаркетов не было и продажи осуществлялись через рынки. Сегодня мы пришли к тому, что ритейл является основным каналом дистрибьюции замороженных полуфабрикатов — более 78% продукции реализуется в рознице. Из них 51% в супермаркетах, 21% в прилавочных магазинах, 17% на рынках, 11% в мини-маркетах. При этом розница не единственный канал дистрибьюции. Все большую долю занимает сектор HoReCa — 12%.

Важно отметить, что одной из особенностей рынка замороженных полуфабрикатов является незначительная доля импорта. К примеру, в сегменте блинчиков спрос полностью обеспечивается продукцией отечественного производства.

Аналитики прогнозируют, что доля активных покупателей полуфабрикатов к 2011 году вырастет с 49% до 53% за счет увеличения частоты покупок традиционных полуфабрикатов.

Фирменная упаковка — не гарантия

В то же время, в связи с большим количеством производителей, широким разбросом цен и разнообразием упаковок потребителю все сложнее будет сделать выбор. Фирменная упаковка, увы, не может гарантировать высокое качество изделия. Именно поэтому 90% потребителей продолжат выбирать продукцию узнаваемой и любимой марки. По данным исследования Мagram Market Research, сейчас к маркам-лидерам по уровню знания относятся «Золотой петушок», «Морозко» (ООО «Морозко», Санкт-Петербург), «Дарья», «Богатырские» и Sadia. Тройка лидеров по знанию идентична тройке лидеров по потреблению.

По мнению экспертов, в ближайшие годы акцент в развитии рынка полуфабрикатов будет сделан на современные высокотехнологичные продукты, а также изделия полной готовности. Кроме того, большое внимание будет уделяться продуктам сегмента здорового питания. Следует также ожидать дальнейший рост в среднем и эконом-ценовых сегментах. В более выигрышном положении окажутся производители, которые обеспечат идеальное соотношение «цена/качество» и хороший уровень дистрибьюции, а также те, кто ориентирован на переработку мяса курицы и свинины.

А пока развитие рынка во многом будет зависеть от уровня покупательной способности населения, расширения предложения доступной продукции хорошего качества, зависимости от импорта, роста общего уровня дистрибьюции и развития современных форматов розничной торговли. 

"Капитал", иркутский торговый журнал № 6 (325) от 13.04.2011

• Число просмотров: 3586

• Россияне предпочтут гипермаркеты
• Производители алкоголя «сливают» водку
• Торговые тенденции, середина апреля, 2011
• Замороженная еда. Полуфабрикаты
• Ограничений на увольнения нет