В этом же исследовании говорится о том, что Россия в рейтинге стран, наиболее привлекательных с точки зрения экспансии международных ритейлеров, поднялась с 10 места на шестое. «Такое существенное перемещение очередной раз подтверждает, что Россия с ее огромным потенциалом и пока еще существенной нехваткой качественного ритейла является очень привлекательным рынком для сильных западных ритейлеров», — делают вывод эксперты.

Каждый раз, когда столичной рознице становится тесно на своих территориях, она устремляется в регионы. В федеральных округах развитие сетевых торговых структур отличается существенной неравномерностью. Если в Северо-Западном ФО их доля составляет порядка 50%, то в Дальневосточном — только 15%. Значит, место есть.

Так дойдет ли до Иркутска очередная волна?

То, что федеральным сетям в мегаполисах центра страны стало тесно, регионы ощутили еще в 2001 году. Иркутск не стал исключением. На сегодняшний день федералы занимают значительную долю рынка Приангарья в торговле бытовой и цифровой техникой, в сегменте брендовой одежды, косметики, парфюмерии и хозяйственных товаров.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ПОД ВИДОМ СВОИХ

Как сообщает Иркутскстат, за девять месяцев 2010 года жители Иркутской области приобрели товаров на 146 млрд руб., что составляет 96,4% к аналогичному периоду 2009 года. В Иркутске этот показатель равен 69,1 млрд руб. Кстати, доля розничной торговли Иркутска в обороте региона составила 47,3%.

Лишь десятая часть товаров приобреталась на розничных рынках и ярмарках. По темпам реализации они уже давно уступают стационарной торговой сети: объем рыночных продаж снизился на 10,6%, в магазинах, павильонах и киосках — на 2,8%. Как отмечают специалисты, доля сетевой торговли в обороте розничной продолжает увеличиваться.

— Компании потребительского сектора в целом по России показали в прошлом году впечатляющую динамику, — отмечает Вячеслав Шамаев, руководитель иркутского филиала ИК «Тройка Диалог». — Темпы роста в розничной торговле вернулись на докризисные уровни, а увеличение расходов потребителей помогло производителям восстановить свои показатели по сравнению с аномально низкими уровнями 2009 года.

 

---

 

Недавно введенные в эксплуатацию крупные торгово-развлекательные центры Иркутска, по словам менеджеров, уже заполнены федеральными операторами на 90%. свои магазины в прошлом году здесь открыли «М-видео», «Детский мир» и «Спорт-мастер».

	Надежда Новикова, доктор экономических наук, профессор кафедры логистики и коммерции Института торговли БГУЭП. — Приход крупных торговых сетей в регионы осуществляется за счет франчайзинга, то есть захват происходит руками местных предпринимателей.

— Экспансия крупных торговых сетей, как национальных, так и транснациональных, в Приангарье идет полным ходом, — отмечает Надежда Новикова, доктор экономических наук, профессор кафедры логистики и коммерции Института торговли БГУЭП. — Я имею в виду такие сети, как «Эльдорадо», «Бенеттон» и другие. Интересно, что их приход в регионы осуществляется в значительной степени за счет франчайзинга, то есть захват происходит, если так можно выразиться, руками местных предпринимателей. При этом товары и управленческие технологии (в том числе логистические и маркетинговые) принадлежат транснациональным компаниям. Но главное — только они имеют право решать все стратегические и тактические вопросы управления. Местным же торговцам в лучшем случае отводятся операционные решения, а также действия по управлению магазинами.

По наблюдениям Надежды Новиковой, сами компании часто отрицают, что являются франшизными организациями, так как не получают прямую оплату за использование торговой марки. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что они имеют другие весьма значительные источники дохода, получаемые в результате партнерства с региональными торговцами.

— Кроме того, эти компании оставляют за собой право открывать собственные магазины в тех же сбытовых зонах, что и их франчайзи (партнеры по франшизе), — говорит эксперт «Капиталиста». — Кстати, делают они это в основном тогда, когда местные торговцы уже получили хорошие результаты в регионе, марка пользуется известностью и стабильным спросом, следовательно, значительные инвестиции в ее раскрутку на местном уровне не требуются.

ОСТАНОВИЛИСЬ НА ПОДСТУПАХ

В то же время из-за финансовых проблем и сложностей в организации логистики многие федеральные ритейлеры остановились на полпути к Иркутску. Открытие своих магазинов на неопределенный срок отложили «Ашан», Metro Cash&Carry, «Вестер», IKEA и «Крокус Int». От участия в проекте торгового центра «Jam Молл» отказалась компания «МОСМАРТ» (проект федеральной компании Hermitage Construction & Management).

Часть ритейлеров при этом переключилась на соседний Красноярск. Причину вдруг такой потери интереса эксперты видят в низких темпах роста всей розничной торговли региона. Если среднероссийский показатель составляет порядка 15%, то в Иркутске он чуть выше 8%.

— Что для федеральных структур 2,5 млн человек, включая младенцев, живущих в Иркутской области? — восклицает Николай Блинков, начальник отдела торговли департамента потребительского рынка администрации Иркутска. — Представляют ли они интерес для федеральных игроков? Нет. Рискованно внедрять сюда сразу большие капиталовложения, это может не окупиться.

Со своей стороны региональные власти уже готовятся противостоять грядущей экспансии. Так, на совещании с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности города мэр Иркутска Виктор Кондрашов заявил, что ставку нужно делать на создание крупных торговых сетей и фирменных магазинов именно местных предприятий пищепрома. Администрация города пообещала отныне всячески содействовать созданию в Иркутске таких объектов.

МОБИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕГРУППИРОВКА МЕСТНЫХ

Угроза поглощения временно отступила. И как результат — иркутские ритейлеры, заручившись поддержкой администрации, начали понемногу увеличивать свою долю на рынке.

Во второй половине прошлого года в Иркутске введены в эксплуатацию гипермаркет «О’k», супермаркет «У истока», два продовольственных магазина, магазины по продаже строительных материалов, штор и кулинарных изделий.

Кроме того, по данным отдела торговли департамента потребительского рынка администрации Иркутска на конец 2010 года, гипермаркеты «О'k» и супермаркеты «Цезарь» (ГК «Кентавр») увеличили совокупное число магазинов до 27. Сеть «Слата»/ «Славный» (ООО «Маяк») насчитывает 13 торговых точек, «Янтарь» — 38. А сеть павильонов ОАО СХ «Белореченское» и вовсе бьет рекорды — 53 объекта в городе. Почувствовав уверенность, некоторые иркутские продуктовые ритейлеры даже начали сливаться с другими сетями, проглатывая более мелкие, и открывать магазины в соседних регионах.

Некоторое время назад ГК «Кентавр» поглотила сеть из семи супермаркетов «Рублик». Та же судьба постигла сеть челябинских супермаркетов «Незабудка», которые даже еще не успели открыться, а их магазины уже выкупили Г К «Кентавр» и «Янта». Местная сеть музыкальных магазинов «Мьюзик мост» перекупила активы сети «Союз», работавшей в регионе по франшизе.

Весной 2008 года региональная сеть «АМИК Кэш энд Керри» (бренд «Бонус») объединилась с кемеровским ритейлером «Регионмарт», владеющим магазинами под маркой «Поляна». Сейчас продуктовый супермаркет класса premium под этим брендом является якорным арендатором ТРЦ «Карамель» и занимает площадь 1600 кв.м. Общее число магазинов «Регионмарта» в четырех субъектах СФО насчитывает более 180. Но бренд продолжает движение вглубь региона: уже открылись магазины в Шелехове, Усолье-Сибирском, Байкальске, Слюдянке, а также в Улан-Удэ.

Розничная торговая сеть «Янта» в конце прошлого года увеличила количество торговых точек в Красноярске и открыла магазин в Уссурийске. Сеть располагает более чем 150 фирменными торговыми точками по всей Сибири и Дальнему Востоку.

ШТАБНЫЕ ДИРЕКТИВЫ

— О развитии внутренних сетей я могу судить также по тому, как они откликаются на инициативы властей, — рассказывает Николай Блинков. — К примеру, в 2008 – 2009 годах мы собирали у себя руководство всех местных сетей (федеральных мы даже не пытались звать — очевидно, что диалога бы не вышло). Просили их сдерживать цены — до 10% на некоторый список товаров. На абстрактном объекте — виртуальном магазине мы предварительно просчитали, что вполне реально сохранить цены на прежнем уровне, если пропорционально увеличивать надбавку на деликатесы или дорогостоящие непродуктовые товары. Предприниматели поддержали нас (241 субъект), и в результате после этой акции товарооборот у магазинов в среднем увеличился на треть.

	Николай Блинков, начальник отдела торговли департамента потребительского рынка администрации Иркутска: — Федеральные сети чрезвычайно циничны и акулоподобны в своих аппетитах формирования прибыли, нежели местные.

Николай Блинков делает вывод: разумная политика коммерческих фирм, сочетаемая с политикой властей, весьма эффективна. Но вот федеральные сети, по его мнению, чрезвычайно циничны и акулоподобны в своих аппетитах формирования прибыли, нежели местные.

По оценкам чиновника, внедрение столичных игроков в Приангарье нежелательно, так как они в основном предлагают импортную не всегда безопасную продукцию («отбросы с западных рынков»). И, пожалуй, главное — налоговые платежи от «федералов» поступают не в местную казну. По сути это колонизация.

Но ведь общеизвестно, что приход новых игроков, пусть федеральных — это развитие конкуренции, которое в конце концов в лучшую сторону отразится на качестве услуги. А то пока фиксируются случаи...

В прошлом году в результате рейда сотрудников Роспотребнадзора по супермаркетам ряда крупных иркутских продуктовых сетей на свалку было отправлено 8,5 тонны продуктов, готовых салатов и кулинарных изделий.

Получается, что пока продуктовые ритейлеры из столицы обходят Иркутск стороной, местные игроки вовсю этим пользуются и нарушают правила торговли?

— С другой стороны, федеральные сети тоже не могут гарантировать 100% качества, — парирует Николай Блинков. — Но, допустим, на иркутском рынке есть некий поставщик сельхозтоваров. Возникает вопрос, кто сможет купить эти товары по более выгодной для него цене: федеральные или местные сети? Разумеется, федералы. Они в любом случае перебьют цену иркутских предпринимателей. Таким образом, крупные сети смогут выйти на наш рынок с нашими же товарами, не затратив при этом особых усилий. И тогда уже они, а не мы, будут диктовать свои условия, скорее всего, невыгодные для потребителей.

Иркутские компании прихода федералов каждый раз ждут с опаской. Ведь, как правило, проникновение на рынок происходит через слияние или поглощение региональных игроков с параллельным переходом их доли рынка.

— Опасность для местного бизнеса здесь очевидна, — констатирует Надежда Новикова. — Слабые, нежелающие думать уходят с рынка. Однако это одна сторона медали. Другая — положительная — состоит в том, что угроза развития экспансии побуждает думающих руководителей и менеджеров к повышению уровня своей работы, получению теоретических и практических знаний в различных областях. Я сужу по тому спросу, который предъявляют сегодня менеджеры из сферы розничной торговли на соответствующее обучение.

СВЕЖИЕ РАЗВЕДДАННЫЕ

Между тем, некоторые федеральные игроки планируют покорить иркутский рынок уже в этом году. К примеру, торговая сеть «Дочки&Сыночки» в феврале собирается открыть новый магазин в сегменте стрит-ритейл на улице Карла Либкнехта. Торговая площадь объекта составит тысячу квадратных метров. Инвестиции в проект — 28 – 35 млн руб., ассортимент торговой точки — 40 – 50 тысяч наименований. Наиболее вероятным игроком, который мог бы зайти в Иркутскую область в ближайшее время, эксперты также называют сеть супермаркетов «Пятерочка», чьи магазины по франшизе уже работают в Красноярске.

— Для покупателя, конечно, есть выгода, как и во всех случаях развития конкуренции, — продолжает Надежда Новикова. — А вот что касается местных производителей, то приход в регион транснациональных сетей вряд ли обернется для них положительным результатом. К сожалению, ассортимент национальных магазинов содержит весьма низкую долю отечественных товаров. В этом смысле наш ритейл не слишком способствует развитию отечественной промышленности (в частности, легкой). Хотя с продуктами питания все же имеется положительная динамика.

Итак, эксперты в области сетевого ритейла уверены, что экспансия в любом случае неизбежна. Это лишь вопрос времени. При этом все шансы на выживание остаются у качественных сетей, которые задумываются о производительности труда и новых технологиях. И несмотря на всю силу сетей, 50% спроса в каждом из регионов по-прежнему приходится именно на продукцию локальных производителей. Они же получают от местных поставщиков лучшие условия.

Не время прощаться и с отдельно стоящими магазинами. Качество обслуживания у них нередко намного выше, чем в сетях. А у владельца есть возможность мгновенно реагировать на спрос и уделять покупателю такое ценное сегодня персональное внимание.

Катерина Сухих

"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 1 (46) Февраль - Март 2011 года

• Число просмотров: 2354