Свежий номер «Капиталиста»

В центре внимания

Налоги

ЗАЩИТНИК ПРАВ БИЗНЕСА УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

УПРОЩЕНКА УХОДИТ В ТЕНЬ

 

Свежий номер «Капитала»

В продаже с 7 ноября
Авторынок
БЛОГЕРАМ ДОВЕРЯЮТ
Доходы и расходы
ПАДЕНИЕ ВЫРУЧКИ -- ЧТО ДЕЛАЕТ БИЗНЕС

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

сайт органов местного самоуправления

Архив журнала «Капиталист»

Аптечный бизнес

Таблетка для рынка

Аптечный передел задавили новым порядком

Сегодняшние реалии аптечного бизнеса в России: значительный рост налоговых платежей, вступивший в силу «Закон о лекарствах» и регулярно возникающие разговоры о федералах, ждущих удобного случая, чтобы занять региональные рынки. На таком фоне некоторые эксперты прогнозируют к концу года сокращение числа местных аптек вдвое. Возможно ли такое — разбирался «Капиталист».

 
   

Татьяна Мунина,

генеральный директор ООО «Аптека «Авиценна»:

— Поглощение федеральными игроками небольших аптек реально грозить нашему рынку может. Но это будет нескоро. На рынке Иркутска уже очень серьезная конкуренция. Прийти сюда и выжить новой компании будет сложно.

В Российской ассоциации «Аптечная гильдия» отмечают, что один из эффектов работы нового закона — начавшееся исчезновение из аптечного ассортимента дешевых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В условиях принудительного ограничения отпускной цены аптекам стало не выгодно продавать дешевые медикаменты, уверена исполнительный директор ассоциации Елена Неволина.

Однако, по словам Татьяны Муниной, генерального директора ООО «Аптека «Авиценна», их аптечная сеть от этого закона и от уровня имеющихся в нашей области наценок все же страдает незначительно. Большие торговые залы и обилие парафармацевтической продукции обеспечивают аптеке рентабельность. Поэтому отказываться от реализации ЖНВЛП, закупать их меньше либо не закупать дешевые товары (самые нерентабельные) здесь не планируют. Но гораздо хуже придется аптекам, где доля ЖНВЛП в продажах высока.

От издержек — в супермаркет

В первую очередь от нововведений пострадают производственные аптеки. Эти муниципальные учреждения, кроме производства лекарственных средств, занимаются также их поставкой в больницы. Вот только новый стандарт качества при производстве лекарств, описанный в ФЗ №61, большинству аптек теперь недоступен. Следовательно, в этих учреждениях значительно сократится перечень выпускаемых для больниц стерильных лекарств.

— Правда, в настоящее время мне неизвестно, выполняется ли этот закон на практике, — говорит Татьяна Мунина. — Если же выполняется, то вскоре это приведет к сокращению штатов и уменьшению числа производственных аптек.

К тому же закон дал право оптовикам напрямую поставлять в больницы готовые лекарства — в основном только через торги, а не через аптеки, как раньше. А значит, муниципальным аптекам, имеющим большой объем таких оптовых продаж, будет очень сложно выжить.

Новые правила игры остро почувствуют на себе и многие одиночные аптеки и учреждения в отдаленных населенных пунктах. В дальнейшем, считают представители «Аптечной гильдии», эти операторы откажутся от «социальных» направлений бизнеса, которые не приносили дохода и прежде, став ныне совсем уж обременительными. С прилавков исчезнут препараты, требующие специальных лицензий и особых условий хранения, а также формулы, цены на которые регулируются государством.

По оценкам ряда экспертов, выбирая путь сокращения издержек, многие аптеки все чаще будут напоминать формат супермаркета с лечебно-оздоровительным уклоном, где различные «невыгодные» таблетки заменит востребованная и прибыльная «Виагра».

Кроме того, по словам участников рынка, если аптеки в ближайшее время не получат дополнительные льготы в сфере налогообложения и коммунальных платежей, они вернутся к «серым» зарплатам и откажутся от филиалов в отдаленных районах. Но несмотря на эти ухищрения, наименее эффективные игроки все равно вынуждены будут уйти с рынка.

Ресурсы для экспансии уже не те

В то же время минувший год, по словам российских экспертов, стал если и не годом консолидации, то годом возобновления роста аптечных сетей. И хотя крупнейшие игроки во многом все те же, распределение сил между ними уже иное.

900 аптек действует в Иркутской области (данные на 01.02.2010)

По информации издания «Фармацевтический вестник», бывший лидер отрасли — сеть «36,6», обладатель 989 точек (годом ранее 1084) в 29 регионах России растерял за год довольно внушительную часть своих аптек. Второе место в рейтинге занимает сеть «Имплозия» — 726 учреждений. Замыкает тройку лидеров федеральная сеть «Ригла» с 640 аптечными пунктами в 26 регионах страны.

Как признаются представители федеральных сетей, ресурсов для экспансии и повышения эффективности аптек у них осталось не так много. Правда, лидеры отрасли успели заранее подготовиться к росту налогового бремени. Так, сеть «36,6» запланировала на этот год открытие около 80 новых аптек в России. Ч ему, по словам представителей компании, способствуют растущие показатели розницы. Комплекс мер по сохранению рентабельности разработали и руководители федеральной сети «Ригла».

— Компания сокращает операционные затраты и осуществляет маркетинговые акции, привлекая ресурсы производителей, — говорит гендиректор сети «Ригла» Андрей Гусев. — Расширяем линейку собственных торговых марок и, соответственно, повышаем маржу по отдельным товарным категориям.

В прошлом году «Ригла» даже решилась на эксперимент — переквалифицироваться из моноформатной в мультиформатную сеть, развивая наряду с фарммаркетами «Ригла» сеть востребованного на рынке формата дискаунтеров «Будь здоров!». Росла компания и за счет приобретений, тем самым продемонстрировав рынку, что спрос на мелкие аптечные сети возвращается.

Снижение рентабельности

 
   

Наталия Ледяева,

руководитель управления Росздравнадзора по Иркутской области:

— За 2010 – 2011 годы от лицензиатов, имеющих одну аптеку, заявлений о ликвидации не поступало. Как правило, единичные аптеки открываются в спальных районах и обслуживают определенный круг потребителей, что выгодно всем — и жителям, и аптеке.

На одну аптеку в России в среднем приходится 2318 человек. В нашем регионе этот показатель составил в 2010 году — 2425 жителей, а в нынешнем — уже 1453 человека. Учитывая все места продажи лекарств, по имеющимся данным, в Иркутске действует около 440 аптек. Исходя из общего количества горожан, такая плотность в два раза выше, чем в Москве. Действительно, аптек в городе намного больше, чем требуется для хорошей рентабельной деятельности, отмечают участники данного рынка.

— В спальных районах Иркутска особенно часто можно, к примеру, увидеть две крупные аптеки разных операторов, расположенные напротив друг друга, — рассказывает генеральный директор аптеки «ABC» Ольга Щелкунова. — Местный рынок уже насыщен аптеками, но новые игроки продолжают появляться. Конкуренция очень высокая.

Однако, по мнению Ольги Щелкуновой, сейчас ситуация может выправиться. Прошли времена, когда вслед за одной аптекой открывалось еще пять и все они приносили хорошую прибыль.

Эту тенденцию нашему журналу подтвердили и специалисты Росздравнадзора: рентабельность аптечных организаций Иркутской области снизилась, в среднем, на 2%, по сравнению с уровнем 2009 года. И тем не менее, в текущем году в управлении Росздравнадзора по Иркутской области зафиксировали рост количества аптек на 7%. Также отмечено увеличение розничных подразделений, реализующих лекарственные препараты в сельских и труднодоступных местностях, — на 60%.

— Дело в том, что в сентябре прошлого года была принята норма, разрешающая торговлю лекарственными препаратами медицинским организациям и их обособленным подразделениям, — разъясняет Наталия Ледяева, руководитель управления Росздравнадзора по Иркутской области. — Главное условие — учреждения должны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность и располагаться в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. По данным на 1 мая этого года, право розничной торговли лекарственными препаратами имеют 618 подразделений.

Шансы выжить в одиночку

Чтобы прояснить ситуацию, «Капиталист» провел опрос среди участников местного аптечного рынка. Как выяснилось, никакой паники, связанной с вероятностью массового закрытия аптек или поглощения единичных точек, в городе нет. «Все выживают, как могут», — единодушно отметили наши собеседники.

Так, по мнению заведующего аптекой «БлагоДарю» Сергея Пахомовича, аптечный бизнес постоянно находится под прессом государства. Вынуждены предприниматели приспосабливаться и к последним нововведениям. При этом естественно, что небольшим аптечным пунктам выстоять в жестких условиях оказалось гораздо сложнее, чем крупным сетевым операторам или владельцам нескольких учреждений фармрозницы.

— Те, кто может и хочет расширить ассортимент парафармацевтических товаров, поставит на них конкурентные цены — будут выживать, — рассуждает Татьяна Мунина. — Но аптеки, которые уменьшат ассортимент жизненно важных лекарств, однозначно потеряют клиентов.

2.5 тыс. аптечных сетей, управляющих более чем 30 тыс. точек, зарегистрировано в стране по итогам 2010 г.

— Одиночные аптеки, такие как наша, пока выкручиваются, но все идет к тому, что они будут либо закрыты из-за убыточности, либо поглощены более крупными игроками, — констатирует Сергей Пахомович. — Чаще всего одиночкам удается сохранить рентабельность, если они находятся в выгодном, проходном месте. Немного легче и тем, кто имеет помещение аптеки в собственности и может сэкономить на аренде. Вот только сетевые игроки уже сейчас делают погоду на этом рынке. Они могут позволить себе снижать цены и постоянно расширять ассортимент. С другой стороны, одиночные точки более гибкие и мобильные. Могут подстраиваться под спрос, делать акцент на работе с клиентами. Думаю, только за счет постоянных покупателей небольшие аптеки сейчас и могут удержаться на рынке.

Пока многие региональные аптеки сохраняют ценовую политику в ущерб рентабельности предприятия. К примеру, аптечной сети «Авиценна» уже дважды в этом году пришлось снижать стоимость товаров.

— В отличие от налогов, выручка у нас не растет, — комментирует ситуацию Ольга Щелкунова. — Лекарства люди стали покупать гораздо реже: как говорится, экономическая обстановка всех вынуждает экономить. В то же время единичным аптекам в этом плане, на мой взгляд, проще. К примеру, у нас пять аптек. Штат небольшой, соответственно, и налоговая нагрузка поменьше, текучка кадров невелика, и управлять проще. А крупные игроки сами бы не разорились, строя планы по захвату региона…

Аптечные просторы региона

По данным на начало 2010 года, в Иркутске действовало 164 объекта сетевой фармрозницы. Всего же в регионе существует более 900 аптек. При этом в общем товарообороте аптечных учреждений (3,58 млрд руб.) доля, к примеру, аптечной сети «Авиценна» (23 аптеки) не превышала 10%, а доля аптечной сети «Аптека Алекс», включающей в себя 17 точек, — не более 3% от общего товарооборота.

Более 63 тыс. аптечных учреждений в настоящее время работает на территории РФ (данные Росздравнадзора)

Федеральные аптеки представлены на иркутском рынке тремя сетями. Это 17 точек межрегиональной компании «Флория», 13 аптек «Мелодии здоровья» и 22 аптечных пункта «36,6». А «Имплозия», одна из крупнейших федеральных, после исследования ситуации на местном рынке отказалась от планов по входу в наш регион.

— Насколько мне известно, другие сети из Российской ассоциации «Аптечная гильдия» также не планируют осваивать иркутские просторы, — отмечает Татьяна Мунина (ООО «Аптека Авиценна» входит в эту общероссийскую ассоциацию. — K). — О планах других игроков ничего не слышала. Но, думаю, передел рынка — это не ближайшее будущее.

Как показал анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, проведенный региональным управлением Федеральной антимонопольной службы, резерв развития и роста у местных аптечных сетей есть. Местные операторы чувствуют себя довольно уверенно, ведь пока Иркутск мало интересует представителей федеральной фармрозницы. Однако расслабляться все же рано: идея планомерного освоения региональных рынков себя не изжила.

— Закрытие и поглощение федеральными игроками небольших аптек, а возможно и сети аптек, реально грозить нашему рынку может, — уверена Татьяна Мунина. — И все-таки, считаю, это будет нескоро. На рынке Иркутска уже очень серьезная конкуренция. Прийти сюда и выжить новой компании будет сложно.

Специалисты Росздравнадзора по Иркутской области, в свою очередь, также утверждают: предпосылок для закрытия в Иркутске одиночных аптек и поглощения их крупными фармацевтическими сетями, согласно статистическим данным Единого реестра лицензий на фармацевтическую деятельность, не наблюдается.

— За 2010 – 2011 годы от лицензиатов, имеющих одну аптеку, заявлений о досрочном прекращении деятельности в связи с ликвидацией не поступало, — констатирует Наталия Ледяева. — Более того, как правило, единичные аптеки открываются в спальных районах и обслуживают определенный круг потребителей, что взаимовыгодно и жителям, и аптеке.

— Тенденции к глобальному поглощению пока нет, — соглашается и руководитель иркутских аптек федеральной сети «Мелодия здоровья» Андрей Кашников. — Но крупные игроки нашим регионом уже заинтересовались и возможности для выхода на местный рынок у них точно есть. Так, в ближайшее время открыть свои точки в Иркутске планирует крупная сеть из Поволжья. В то же время затраты на ежедневное содержание одной аптеки федерального уровня с «белой» заработной платой сейчас выросли на 30 – 40 тысяч.

69 аптечных организаций приходится на 100 тыс. жителей в Иркутской области (данный 2011 г ., в 2010 г. — 41 аптека). Показатель по России — 43 аптеки.
(Источник: Росздравнадзор)

По словам представителей аптечной сети «36,6», этап массовых закрытий аптек в сибирском регионе уже позади. В 2011 – 2012 годах сеть планирует открытие в СФО около 40 новых аптек. Какое количество придется на наш регион, пока неизвестно.

Как отмечают представители сетевой фармрозницы, одиночные аптеки пока держатся на плаву, но если политика государства не изменится, то они либо будут перекуплены сетевыми операторами, либо начнут работать по франшизе.

— Большой угрозы для конечного покупателя я в этом не вижу, — говорит Андрей Кашников. — Сетевики, как правило, обладают более широким ассортиментом, имеют все необходимые лицензии и отработанное ценообразование.

…Аналитики отмечают, что лидеры отрасли с каждым годом ведут себя все более агрессивно и настойчиво. Пройдет совсем немного времени, и они будут влиять на расстановку сил в не меньшей степени, чем государство с его пересмотром ценообразования на лекарственные средства и увеличением налоговой нагрузки на аптечный бизнес.

Катерина Сухих


"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 4 (49) Июнь - Июль 2011 года


  • Число просмотров: 2699

 

Еще статьи в этой рубрике

Архив журнала

Рейтинг статей

 
Рейтинг@Mail.ru
О нас
рекламные издания
деловая пресса
оказание рекламных услуг
журналы иркутска
рекламные сми
журналы сибири
деловые сми
рекламная полиграфия
стоимость рекламы в журнале

Журнал капитал
журнал капитал
рекламный каталог
журнал товары и цены
торговый журнал
товары и цены каталог
товары в иркутске
рекламно информационные издания
рекламный журнал

Журнал капиталист
бизнес журнал
бизнес издания
деловые издания
деловой журнал

Размещение рекламы
размещение рекламы в журнале
региональная реклама
реклама в печатных сми
реклама в печатных изданиях
реклама в регионах
реклама в иркутске
реклама в журналах и газетах
реклама в журналах
закрыть