Новости
АК «Транснефть» планирует выпустить облигации сроком на пять лет
8 июня 2007 года
АК «Транснефть» планирует выпустить облигации сроком на пять лет, деноминированные в долларах США и евро для финансирования строительства ВСТО.
Средства от выпуска предполагается направить на финансирование строительства нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», говорится в сообщении АК «Транснефть».
Структура выпуска будет представлена сертификатами участия в кредите, выпускаемыми компанией «ТрансКапиталИнвеcт Лимитед» в соответствии с Положением S и Правилом 144А. Рейтинг облигаций - А2 (Moody's)/(прогноз стабильный) и ВВВ+ (Standard and Poor's)/(прогноз стабильный). Облигации будут зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже (регулируемый рынок). Сделка будет завершена после проведения выездных презентаций («родшоу») в Европе и США: в Лондоне – 7 июня, Париже – 8 июня, Мюнхене и Франкфурте – 11 июня, Амстердаме – 12 июня и Нью-Йорке – 13 и 14 июня. Организаторы выпуска облигаций – Goldman Sachs, Cıtigroup и UBS.
Как сообщалось ранее, первый пусковой комплекс ВСТО предполагает строительство нефтепровода пропускной способностью 30 млн. тонн нефти в год от Тайшета до Сковородино и спецморнефтепорта «Козьмино». После решения о корректировке маршрута строительство разделилось на два самостоятельных проекта. Первый из них включает участки «Тайшет – Усть-Кут» и «Тында – Сковородино», сварочно-монтажные работы на которых ведутся с 28 апреля и 13 октября 2006 года соответственно. Второй проект – расширение ВСТО для ускорения проработки был разделен на три участка: «Усть– Кут – Талаканское месторождение», «Тында – Алдан», «Талаканское месторождение – Алдан». Общая протяженность нефтепровода составляет около 2700 км. \РИА «Сибирские новости»\